虎牙將在5月11日進(jìn)行IPO,擬最高融資1.8億美元

?消息根據(jù)IT之家援引新浪科技的消息,此前,虎牙向美國證券交易委員會(huì)提交了招股書文件,擬赴美國上市,根據(jù)公布的信息顯示,虎牙將于本月11日進(jìn)行IPO。根據(jù)虎牙提交的招股書文件顯示,虎牙計(jì)劃發(fā)行1500萬股美國存托憑證(ADS),發(fā)行區(qū)間10美元至12美元。股票代碼為“HUYA”,承銷商為瑞信、瑞銀以及高盛。


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若以12美元的最高發(fā)行價(jià)計(jì)算,虎牙將募集1.8億美元資金。如果承銷商執(zhí)行225萬股美國存托憑證的超額配售,虎牙將最高募集到2.07億美元。如最終發(fā)行價(jià)格在區(qū)間中點(diǎn),完全稀釋后,虎牙市值將達(dá)24億美元。


在本次IPO之前,虎牙主要股東為歡聚時(shí)代和騰訊全資子公司Linen投資。前者占有55.5%的表決權(quán),后者則為39.8%。IPO之后,歡聚時(shí)代的表決權(quán)將為54.9%。如果承銷商不執(zhí)行超額配售,Linen的表決權(quán)為39.5%。,如果承銷商執(zhí)行了超額配售,Linen的表決權(quán)為39.4%。


據(jù)了解,虎牙此次募集的資金將主用于增強(qiáng)產(chǎn)品等方面,同時(shí)一部分用來從事采購、服務(wù)、產(chǎn)品及技術(shù)等方面。


公開資料顯示,虎牙直播于2012年2月正式上線,業(yè)務(wù)以游戲直播為主,涵蓋娛樂、綜藝、教育、戶外、體育等其他直播內(nèi)容。


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